Pharnext recauda 7,7 millones de euros en una colocación privada

Nota editorial: Esta publicación se refiere a Pharnext y a su terapia experimental CMT1A, PXT3003. Pharnext ya no opera, y PXT3003 no es un tratamiento aprobado ni disponible. Hemos conservado esta publicación como parte de nuestro registro histórico.

PARÍS, Francia, 08:30 a. m., 05 de marzo de 2020 (CET), Pharnext SA (FR0011191287, ALPHA) (la "Compañía"), una compañía biofarmacéutica que desarrolla un nuevo enfoque para crear combinaciones innovadoras de medicamentos basadas en su plataforma de inteligencia artificial PLEOTHERAPY, que aprovecha grandes datos genómicos y la farmacología de redes, anunció hoy una ampliación de capital de aproximadamente € 7.7 millones mediante la emisión de 1,799,061 nuevas acciones ordinarias (las "Nuevas Acciones"), cada una con un certificado de suscripción adjunto, en conjunto con las Nuevas Acciones, las "ABSA". La ampliación de capital fue liderada por inversores existentes e incluyó a varios nuevos inversores institucionales con sede en Estados Unidos, así como a miembros de la dirección de Pharnext, incluidos el director ejecutivo y el director financiero de la Compañía (la "Ampliación de Capital").

"Nos complace anunciar esta ampliación de capital, que demuestra el sólido apoyo continuo de nuestros accionistas históricos", afirmó Peter Collum, director financiero y director comercial de Pharnext. "Este financiamiento también ayuda a ampliar nuestra base de accionistas institucionales y comienza a mejorar nuestra visibilidad en el mercado estadounidense".

Esta Ampliación de Capital no requirió ni requerirá la publicación de un prospecto sujeto a la aprobación de la Autorité des marchés financiers ("AMF").

Uso de los fondos

Los ingresos de la Ampliación de Capital proporcionarán a la Compañía los recursos para financiar las operaciones durante los próximos doce meses y, principalmente, para finalizar el protocolo del estudio de fase 3 y otros requisitos regulatorios necesarios para continuar el desarrollo de PXT3003 en el tratamiento de la enfermedad Charcot-Marie-Tooth tipo 1A con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Términos de la Ampliación de Capital

Las ABSA se han colocado, sin derechos preferentes de suscripción de los accionistas, mediante (i) una colocación privada a inversores cualificados y a un círculo restringido de inversores de conformidad con la resolución 21 de la reunión general ordinaria y extraordinaria combinada de accionistas de la Compañía celebrada el 26 de junio de 2019 (la "Reunión General"), así como (ii) una ampliación de capital social para inversores que encajan en la categoría definida por la resolución 23 de la Reunión General. La Ampliación de Capital fue decidida por el consejo de administración de la Compañía el 04 de marzo de 2020, de conformidad con las resoluciones 21 y 23 de la Reunión General y con los artículos L.225-136 y L. 225-138 del Código de Comercio francés (code de commerce).

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El precio de emisión de una ABSA es de € 4.28, incluida la prima de emisión, lo que representa un descuento nominal del 12.30 % respecto del precio promedio ponderado por volumen de las acciones de la Compañía durante los últimos tres días de negociación (el "VWAP de 3 días"), es decir, € 4.88. El precio de emisión de una ABSA, incluido el valor teórico de un certificado de suscripción ("BSA"), representa un descuento total del 29.92 % respecto del VWAP de 3 días, de conformidad con las resoluciones 21 y 23 de la Reunión General.

Términos del BSA

Se adjunta un BSA a cada Nueva Acción.

Cuatro BSA dan derecho a sus titulares a suscribir tres nuevas acciones ordinarias de la Compañía, a un precio de € 5.56 por acción ordinaria.

Los BSA pueden ejercerse en cualquier momento dentro de los 42 meses posteriores a su emisión. En caso de que se ejerzan todos los BSA, se emitirán un total de 1,349,298 acciones ordinarias adicionales de la Compañía, lo que representará un importe total adicional de ingresos de aproximadamente € 7.5 millones.

El valor teórico de cada BSA, suponiendo una volatilidad del 45 % y basado en el precio de cierre al 04 de marzo de 2020, es igual a € 0.86 según el modelo Black & Scholes, lo que representa el 17.62 % del VWAP de 3 días.

Los BSA se separarán inmediatamente (détachés) de las Nuevas Acciones tras la emisión. Los BSA no cotizarán en bolsa.

La estructura accionaria de la Compañía después de la Ampliación de Capital

Tras la emisión de las ABSA, el capital social total de la Compañía será de € 170,303.28, equivalente a 17,030,328 acciones ordinarias, o € 183,796.26, equivalente a 18,379,626 acciones ordinarias en caso de ejercicio de todos los BSA, con un valor nominal de €0.01, lo que representa el 111.81 % del capital social actual total de la Compañía, o el 120.67 % en caso de ejercicio de todos los BSA.

Lohas S.à.r.l, una compañía controlada por el Sr. Pierre Bastid, él mismo miembro del consejo de administración de la Compañía, y CB LUX S.à.r.l, que poseían respectivamente el 16.85 % y el 23.36 % del capital social de Pharnext antes de la Ampliación de Capital, han suscrito un importe agregado de €5,500,000 en la Ampliación de Capital. Tras la finalización de la Ampliación de Capital, poseerán el 19.18 % y el 24.32 %, respectivamente, del capital social de la Compañía.

Daniel Cohen, director ejecutivo de la Compañía, y Peter Collum, director financiero de la Compañía, han suscrito un importe agregado de €200,000 en la Ampliación de Capital. Tras la finalización de la Ampliación de Capital, poseerán el 3.77 % y el 0.14 %, respectivamente, del capital social de la Compañía.

A modo ilustrativo, un accionista que poseía el 1 % del capital social de la Compañía antes de la Ampliación de Capital y que no participó en ella poseerá el 0.89 % de las acciones de la Compañía después de la Ampliación de Capital y el 0.83 % si se ejercen todos los BSA.

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(1) Según el conocimiento de la Compañía

Entrega y cotización de las Nuevas Acciones

Las Nuevas Acciones serán admitidas a negociación en Euronext Growth tras su liquidación y entrega, lo que se espera que ocurra alrededor del 11 de marzo de 2020. Cotizarán bajo el mismo código que las acciones ordinarias existentes de la Compañía (ISIN: FR0011191287), tendrán derecho a dividendos desde el 1 de enero de 2020 y serán inmediatamente fungibles en todos los aspectos con las acciones existentes de la Compañía.

Disposiciones de no emisión y retención

En relación con la Ampliación de Capital, la Compañía ha celebrado un acuerdo de no emisión que restringe la emisión de acciones ordinarias adicionales y finaliza 2 semanas después de la liquidación y entrega de las Nuevas Acciones, sujeto a excepciones habituales, así como a la posibilidad de completar una oferta pública y solicitar una dispensa al Agente Colocador. El director ejecutivo, el director financiero, los miembros del consejo de administración y el consejo de supervisión de la Compañía también han acordado una retención de 90 días, sujeto a la posibilidad de solicitar una dispensa al Agente Colocador.

Factores de riesgo

La Compañía llama la atención del público sobre los factores de riesgo relacionados con la Compañía y sus actividades presentados en el documento de registro (document de référence) presentado ante la AMF el 2 de junio de 2016 con el número I.016-050, así como en sus informes anuales periódicos de gestión y comunicados de prensa, cuyas copias están disponibles sin cargo en los sitios web de la Compañía (www.pharnext.com) y/o de la AMF (www.amf- france.org).

Acerca de Pharnext

Pharnext es una compañía biofarmacéutica avanzada en etapa clínica que desarrolla nuevas terapias para enfermedades neurodegenerativas huérfanas y comunes que actualmente carecen de tratamientos curativos o modificadores de la enfermedad. Pharnext tiene dos productos principales en desarrollo clínico. PXT3003 completó un ensayo internacional de fase 3 con resultados principales positivos para el tratamiento de la enfermedad Charcot-Marie-Tooth tipo 1A y cuenta con la designación de medicamento huérfano en Europa y Estados Unidos. PXT864 ha generado resultados alentadores de fase 2 en la enfermedad de Alzheimer. Pharnext ha desarrollado un nuevo paradigma de descubrimiento de fármacos basado en grandes datos genómicos e inteligencia artificial: PLEOTHERAPYTM. Pharnext identifica y desarrolla combinaciones sinérgicas de fármacos denominadas PLEODRUGTM. La Compañía fue fundada por científicos y emprendedores de renombre, incluido el profesor Daniel

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Contactos:

Pharnext

Peter Collum
Director financiero & comercial contact@pharnext.com
+33 (0)1 41 09 22 30

Comunicación financiera (Francia)

Actifin
Stéphane Ruiz sruiz@actifin.fr
+33 (0)1 56 88 11 15

Relaciones con los medios (Europa)

Ulysse Communication
Bruno Arabian barabian@ulysse-communication.com +33 (0)1 81 70 96 30

Relaciones con inversionistas (EE. UU.)

Stern Investor Relations, Inc. Jane Urheim Jane.urheim@sternir.com +1 212 362 1200